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　　調研情況:　　5月13日,我們實地調研了宋城演藝,公司高管對公司主業的發展情況進行了介紹,并描述了未來與六間房可能展開合作的若干種模式。　　投資要點:　　線下景區項目進展順利,今年將呈現爆發式增長　　公司異地項目進展順利,麗江、三亞、九寨演藝項目營收今年都將呈現爆發式的增長。杭州本部客流自2014年企穩回升,今年公司將對本部進行適當調整,在旅游旺季大小劇場將同時開放,加大接待能力,因此杭州本部業績今年也存在超預期的可能性。此外,團客減少散客增加趨勢不改,也是公司營收增長一大原因。綜上,公司預計全年營收同比翻番是大概率事件。　　線上嘗試豐富IP資源,線上線下協同成為公司重中之重　　線上資源方面,宋城娛樂、大盛國際以及本末映畫已有項目均在按部就班進行當中,不排除今年為公司貢獻盈利的可能性,但目前公司對線上項目仍屬試驗性的開創階段,未來將不斷豐富線上內容端。線上線下業務具體如何協同,目前各種方案仍在探討當中,但總的思路是,以宋城景區為基礎制作更多IP資源,通過六間房為出口輸出資源;而六間房的演藝及藝人資源,通過宋城景區獲得更加真實和廣闊的平臺,雙方作為彼此通道,使得線上線下均能獲得正向反饋,形成協同效應。　　投資建議　　我們看好公司作為致力于傳統文化發展的稀缺標的,以較強的文化屬性打造屬于中國的迪士尼。此外,公司一改此前獨立自主經營策略,轉向收購相關標的加速開展異地項目,保證了主業的穩定發展。我們提高對公司的盈利預測,預計公司2015-17年分別實現EPS1.10、1.49、1.89元股,并給予公司“增持”的投資評級。

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